De Flow Builder vind je terug in het menu onder Automatisering. Voor superusers wordt Automatisering standaard getoond. De overige gebruikers zien dit enkel als ze hier de rechten voor hebben.
Alle acties vinden plaats binnen één campagne binnen een Spotler MailPro omgeving. Een combinatie maken van meerdere campagnes (bijvoorbeeld een contact uit de nieuwsbrief, ook lid maken van een andere flow uit een andere campagne) is niet mogelijk.
Maak een nieuwe flow aan
Klik op de button Maak flow aan, hierna kom je terecht in de eerste stap van het aanmaken van een automation.
Geef de flow een naam en vul een beschrijving in.
Groep(en)
Kies bij Groep een of meerdere groepen waar een contact in moet zitten als voorwaarde om in deze flow te komen.
Bijvoorbeeld: bij een welkomstcampagne kies je voor ieder contact dat terechtkomt in de groep Aanmelders. Het is ook mogelijk om een nieuwe groep aan te maken, deze vind je vervolgens terug in het menu Contacten.
Andere voorbeelden: groep met deelnemers van een specifiek event, groep met medewerkers, groep met alle Engelstalige klanten. Voor die laatste optie, taal, kun je in de in de flow builder per stap ook filters gebruiken. Als je kiest voor die manier, kun je diverse talen in één flow opnemen.
Start flow
Er zijn verschillende opties mogelijk als vertrekpunt van deze flow.
Start flow: Op een vaste datum
De flow start op een gepland moment. Alle contacten die op dat moment in de groep zitten, worden in de flow meegenomen. De groep voor deze flow is dus vast.
Relevant startpunt voor: een uitnodigingscampagne of informatie in de aanloop naar een evenement.
Start flow: Periodiek
Als je kiest voor dit startpunt, wordt iedere periode de flow gestart voor de geselecteerde groep. Je kiest zelf de periode: specifieke dag, specifieke maand, iedere dag, iedere maand. Voor de laatste twee opties laat je de optie * (elke) geselecteerd in het drop down menu.
Vink dagen van de week uit als je niet wilt dat de flow op die dagen start, bijvoorbeeld in het weekend.
Een extra filter instellen is optioneel. Dit kun je ook per flow stap toevoegen in de flow builder. Geen filters? Deze stel je in via het menu Versturen > Filters.
Relevant startpunt voor: notificatie dat de wekelijkse aanbiedingen live staan op de website.
Start flow: Zodra een contact wordt toegevoegd aan de groep
De flow start zodra het contact terechtkomt in de groep die je eerder op deze pagina geselecteerd hebt. Je kunt maar 1 groep selecteren. Bijvoorbeeld nadat je dit contact hebt geïmporteerd, of zodra een contact zich heeft aangemeld voor een evenement.
Het uitsluiten van een of meerdere groepen is niet mogelijk in deze stap. Kies dan eerst een “netto groep” waar iedereen in staat die aan de juiste criteria voldoet. In de volgende stap stel je per flow stap een geschikte filter in.
Relevant startpunt voor: welkomstcampagne, aanmeldbevestiging voor een evenement, educatieve campagne.
Start flow: gebaseerd op een specifieke datum in een databaseveld
Als je voor dit startpunt kiest, dan wordt de flow gestart als de datum in het databaseveld overeenkomt met “vandaag”. De frequentie van matchen is elke dag (dit is niet te wijzigen). Je moet één, maar kunt meerdere groepen selecteren waarvoor deze flow geldt.
Geen databasevelden beschikbaar? Dit voeg je (of je superuser) toe in menu Beheer > Campagne > Databaseveld. Dit veld moet het type datum zijn.
Indien gewenst kun je de flow ook voor of na de datum laten starten. Bijvoorbeeld als je voorafgaand aan de verjaardag een verlanglijstje wilt laten opstellen, of als je na de afronding van een opleiding een evaluatie wilt sturen.
Relevant startpunt voor: verjaardagscampagne, jubileum, klantrelatie.
Start flow: wanneer een contact voldoet aan een filter
De flow start op het moment dat een contact voldoet aan de waarde(n) van een filter. Dagelijks wordt deze check gedaan op de ingestelde tijd. Belangrijk: een contact kan slechts eenmalig voldoen aan een filter. Dus de flow start alleen voor dit contact als deze voor het eerst voldoet aan de filter.
Relevant startpunt voor: bevestiging voor een evenement, white paper download.
Moet een contact de flow meerdere keren kunnen doorlopen?
Indien Aan (blauw): Een contact kan oneindig vaak in deze flow terechtkomen, zolang het maar voldoet aan de Start flow criteria. Handig voor een verjaardagscampagne.
Indien Uit (grijs): Een contact komt maximaal één keer in deze flow terecht. Handig voor een eenmalige kortingscode na inschrijving voor de nieuwsbrief.
Automatische deactivatie van deze flow
Indien Na een periode van inactiviteit: Je flow wordt op inactief gesteld wanneer er een door jou gekozen periode geen activiteit meer heeft plaatsgevonden binnen de flow. De opties hiervoor kies je via het drop-down menu. Je kan kiezen voor een minimum van 2 dagen, tot een maximum van 2 jaar.
Indien Na een bepaalde periode: Hier selecteer je zelf een datum wanneer je flow op inactief wordt gesteld. Denk bijvoorbeeld aan een flow opgebouwd voor je volgende webinar. Wanneer de datum is verstreken, kan deze flow worden gedeactiveerd.
Wanneer je kiest voor de optie Na een bepaalde datum stopt de flow op deze datum ongeacht of er nog contacten aan de flow deelnemen. Als de flow wordt gedeactiveerd, zullen de contacten die nog aan de flow deelnemen, de volgende stappen niet meer voor worden uitgevoerd.
Na het afronden van deze stap kom je terecht in de Flow Builder.
Volgende stap: maak de flow in de flow builder.